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2021年,半導體產業將如何發展?

2021-01-05 15:15 互聯網

導讀:2020 年的半導體產業風云變幻,除了半導體自主可控帶來全球半導體產業投資熱潮之外,貫穿全年的市場缺貨現象也受到業內人士的高度關注。

在即將過去的 2020 年,新冠疫情幾乎改變了每一家企業和每一個人。對電子產業而言,供應鏈安全、供需不平衡、供應地和交付方式均在發生改變。日前在深圳舉辦的“第三屆芯跑科技技術論壇”上,多位半導體行業大咖聚集一堂,分析了 2020 年半導體產業遇到的問題,并對 2021 年的市場趨勢和產業發展做出預測與展望。

為什么會缺貨?

2020 年的半導體產業風云變幻,除了半導體自主可控帶來全球半導體產業投資熱潮之外,貫穿全年的市場缺貨現象也受到業內人士的高度關注。上半年的醫療器械用元器件缺貨還讓人記憶猶新,而下半年快速蔓延至半導體材料、晶圓代工及各類元器件,缺貨潮讓產業鏈下游的制造企業陷入恐慌。

在星宸科技董事長林永育看來,2020 年的缺貨可以分為兩部分來分析。上半年的缺貨,主要由疫情帶來的 “宅經濟”造成,電視、游戲機、電腦等產品需求活躍,造成部分的元器件短缺。而到了下半年,一些企業大量備貨,相關元器件的需求激增,加劇了產業鏈供需的不平衡,導致更多類別的芯片出現缺貨狀況。

啟祥國際董事長李文濤以面板市場為例:“截至到 2020 年底,國內的液晶屏幕仍處于非常緊缺的狀態,32 英寸屏的價格從低位的 28 美金漲到 70 多美金,商顯用的 86 英寸屏幕漲到了 500 多美金。其原因主要與韓系的 LG、三星等巨頭接連宣布放棄 LCD 業務以及近期玻璃基板大廠停電事故造成產能損失等因素有關。”

江波龍電子董事長蔡華波分析今年存儲市場的表現后認為,今年存儲器件在供應方面沒有受到太大的影響,市場整體表現穩定,來自汽車的需求受到了一些因素的制約,導致智能汽車的成長速度低于預期。

2021 年的供應趨勢如何?

業內人士普遍認為,從今年 Q3 開始蔓延的電子元器件缺貨潮將會持續到明年,對此,這些原廠和分銷商行業大咖們給出了自己的預測和判斷。

芯智控股董事長田衛東認為,今年供應鏈缺貨的核心是市場需求變化,雖然預計“宅經濟”仍會持續帶來新的需求,但是 2021 年大家將會面臨較多的不確定因素。他說:“今年早些時候,一些大廠因為供應鏈安全問題,提前做了大量的備貨動作,這些需求是向未來透支的,不能作為對未來需求的判斷依據。我們觀察了很多工廠的訂單狀況,對明年市場缺貨現象的延續性保持謹慎態度。”

李文濤預計,到 2021 年下半年,玻璃產能新增后,面板缺貨的情況會逐漸緩解,但顯示驅動芯片供給不足或將會成為制約明年面板交貨的重要原因。

蔡華波認為,到 2021 年,隨著智能汽車增長速度加快,對于存儲器件的需求會激增。屆時,NOR Flash、NAND Flash、DRAM 都可能會出現缺貨狀況。

信和達董事長黃健認為,被動器件的缺貨狀況將長期存在,這主要得益于智能汽車普及帶來的被動器件需求爆發。預計 2021 年 Q1 之后,新能源汽車銷量將被釋放,從而帶動被動器件的需求快速增長,因此,被動元器件的短缺將會是長期的狀況。

林永育認為,明年下半年 28nm 及以上制程的主芯片短缺現象將逐漸緩解。“我們最近與上游的晶圓廠、封測廠以及一些新能源廠商溝通得比較頻繁,大家普遍認為導致目前供應鏈緊張的幾個要素在明年可能會消失。例如,到明年下半年,疫情就算沒有徹底消失,也會成為一種可控的新常態。同時,經過一年多的消化,“宅經濟”的需求也將減弱等。因此,28nm 及以上的中、高端制程芯片供應會相對緩和,但 40nm 及以下制程的功率器件、模擬器件的產能還將持續緊張,這主要是由來自新能源汽車的強勁需求帶動。”

“自主可控”加劇了芯片創業潮?

自今年上半年開始,跟疫情相關的領域,如電視機、路由器、游戲機、個人電腦、數據中心等的需求都呈現大幅增長態勢。以電視機整機的銷售為例,從今年的年初到現在,電視機一直處于產銷兩旺的狀態,“宅經濟”對芯片需求的拉動非常大。

林永育表示,疫情不僅改變了市場需求,也改變了全球的供應和交付方式。從今年下半年開始,由于中國疫情防控得力,再加上國產替代風潮空前,國內新增了許多的芯片設計公司。海外原廠的產能不足、成本提升,導致供應端逐漸向國內轉移,半導體芯片中國制造的比重進一步加大。

在需求持續增長,供應地向中國轉移的大背景下,很多人看到了產業發展帶來的新機遇。因此今年以來,中國半導體行業的新創企業數量激增,以芯片設計公司為例,最新數據統計顯示,截至 2020 年年底,我國已經有 1 萬多家芯片設計企業,其中 2020 年前 8 個月有多達 9335 家企業轉投芯片行業,市場預期中國未來五年半導體投資總額將達到 9.5 萬億元,資本市場重新開始活躍。

芯跑科技基金管理合伙人楊藎業在報告中分享了一組數據:2020 年前三個季度,中國的股權投資案例數量為 5467 起,同比下降 17.1%,募資金額 7,041.92 億元人民幣,同比下降 19.2%,募資難的市場困境仍然存在。但是投資金額達到 6,022.08 億元人民幣,同比上升 10.8%,退出案例數量 3009 筆,同比上升 38.7%。楊藎業認為“中國的投資金額及退出案例數量的正增長,呈現交投活躍狀態,意味著中國的資本市場已經被激活。”

針對半導體行業的股權投資,楊藎業認為:“過去一年里,受益于宏觀政策的鼓勵和多方因素的影響,我國半導體、醫療、健康、汽車、清潔技術等行業發展迅猛,多家半導體企業獲得了巨額融資,新能源造車勢力也深受資本市場的青睞。這表明,我國投資市場的熱點,正在從虛擬經濟轉向實體經濟。”

既然半導體創業這么火熱,這種熱潮會對半導體供應鏈帶來什么影響呢?

蔡華波表示,目前芯片設計創業熱度高,主要由資本、國產化因素驅動。未來資本將更青睞行業的頭部企業,如果創業公司不能躋身 TOP 3,未來可能會被并購甚至消失,這一趨勢最早或將在明年出現。

林永育強調說,半導體產業具備資本密集型和技術密集型的特點,增加新產能需要眾多的環節和要素配合,而且時間周期長。建設新的封測、芯片、晶圓制造廠,不僅需要持續投入大量資金建廠、購買設備、調試工藝、研發制程等,還需要有非常專業的團隊來運營和管理。現階段,在中美貿易爭端背景下,一些先進的半導體生產設備很難購買,因此預計芯片制造 / 封測和晶圓制造的產能在短期內很難有效突破。

在此背景下,雖然國內芯片設計公司數量激增,但是芯片制造 / 封測的資源還是會集中服務行業的頭部企業,小規模的芯片設計公司將很難獲得優質的制造資源,未來的發展會因此遇到一些困難和瓶頸。而且隨著國產芯片的整體發展水平更上一層樓,國產芯片企業之間的競爭也將加劇,預計將會迎來一個優勝劣汰的過程。

資本市場助力半導體產業發展

國際貨幣基金組織 IMF 預測數據顯示,2020 年,中國將是世界主要經濟體中,唯一保持正增長的國家,GDP 增長率為 1.9%。對中國而言,今年 Q1 受新冠疫情的直接沖擊,季度的 GDP 呈負增長,但是得益于我國在防疫上的突出表現,國內經濟在 Q2 就開始快速復蘇,GDP 迅速重回正增長軌道上。根據世界半導體貿易統計組織(WSTS)提供的數據顯示,2020 年前三個季度世界半導體市場約 3210 億美元,同比增長 7.5%。預計 2021 年,全球半導體市場規模將同比增長 8.4%,達到 4694 億美元,創歷史新高。

半導體芯片不僅是電子產品的核心,也是信息產業的基石,半導體產業與國民經濟發展的關聯性越來越強。據楊藎業介紹道:“Q3 扛起全國 GDP 增長大旗的,主要是信息傳輸軟件和信息技術服務業,這兩個行業的增長率達到了 18.8%。”

楊藎業以中美兩國的資本市場為例:在全球疫情爆發和國際貿易爭端影響下,2020 年中美兩國的募資和投資案例數量均有下降,但中國的投資金額及退出案例數量呈現正增長趨勢。據她判斷,中國的資本市場已經被激活。

楊藎業列舉了一組數據來佐證上述觀點:2020 年前三個季度,中企境內外上市共計 385 家,遠超去年同期上市 161 家;今年前三季度上市的企業中,包括了 234 家創業板注冊制和科創板申報企業,其過會率高達 95%。對此,她判斷說:“很明顯,上市的窗口正在敞開,企業只有抓好供應鏈、把握產業資源,借助資本市場的力量,方能行穩致遠。”


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